Tworzenie transakcji jest również znane jako pozyskiwanie transakcji, odnosi się do procesu, który jest stosowany przez firmy w celu pozyskania perspektyw inwestycyjnych poprzez zdobycie wiedzy istniejącej na rynku lub poprzez tworzenie transakcji dla siebie przy użyciu powiązania z zaangażowanymi stronami.
Co to jest powstanie umowy?
Mówiąc prościej, tworzenie transakcji to pozyskiwanie możliwości inwestycyjnych przez banki inwestycyjne, firmy private equity i firmy venture capital.
- Tworzenie transakcji to proces, w którym firmy pozyskują perspektywy inwestycyjne, które są realizowane albo poprzez zdobycie wiedzy o transakcjach zachodzących na rynku i ustalenie, kto sprzedaje, w celu złożenia konkurencyjnej oferty na transakcję, albo poprzez stworzenie dla siebie transakcji poprzez ich relacje z pośrednikami.
- Znany również jako pozyskiwanie transakcji, jest to pierwszy i najważniejszy krok, przez który firmy te przedstawiają potencjalnym nabywcom usług doradczych i swojej oferty produktowej (fuzje i przejęcia, pozyskiwanie kapitału, rynki kapitałowe, finansowanie dłużne itp.) Oraz jak mogą pomóc potencjalnym klientom.
Powyższy obraz jest migawką ról i obowiązków osób, które są częścią zespołu inicjującego transakcję. Przykładowe obowiązki są jak poniżej.
- Sourcing dla firmy w przedziale 3 mln USD - 20 mln USD EBITDA
- Realizacja programu pokrycia źródeł transakcji M&A
- Zidentyfikuj branżę i docelowe obszary geograficzne, aby promować inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym.
- Zarządzaj całym procesem przejęcia, w tym tworzeniem transakcji, realizacją, negocjacjami, analizą due diligence, dokumentacją i nie tylko.
Najpopularniejsze strategie pozyskiwania transakcji
Powodzenie tej transakcji jest fundamentalne i najważniejsze dla sukcesu i przetrwania banku inwestycyjnego. Opiera się na dotychczasowych sukcesach tych firm oraz ich zdolnościach wykonawczych i reputacji na rynku. Pozyskiwanie ofert, chociaż jest to zadanie czasochłonne, ale konieczne do utrzymania pełnego strumienia stałego przepływu transakcji dla tych firm.
Niektóre z najpopularniejszych strategii tworzenia transakcji przyjętych przez firmę obejmują:
# 1 - Pozyskiwanie w firmie
W ramach tej strategii firmy zatrudniają dedykowany zespół ds. Pozyskiwania transakcji, który pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy dla firm inwestycyjnych i składa się z doświadczonych specjalistów finansowych, którzy posiadają rozległą wiedzę na temat pozyskiwania transakcji na rynkach i cieszą się szeroką siecią kontaktów oraz dobrą reputacją .
# 2 - Specjalista ds. Pozyskiwania umów na podstawie umowy / przydziału
Specjaliści ds. Pozyskiwania transakcji na podstawie umowy / zlecenia to wyspecjalizowane firmy / osoby fizyczne, które są niezależnymi / wyspecjalizowanymi firmami w tym Początku, których głównym zadaniem jest współpraca z bankami inwestycyjnymi przy pozyskiwaniu klientów i zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie na podstawie zlecenia i nie są w pełni zatrudnieni przez firmę . Takie osoby / firmy zwykle współpracują z wieloma klientami i mają duże doświadczenie w pozyskiwaniu transakcji.
Umiejętności związane z tworzeniem transakcji
źródło: really.com
- Obejmuje to oferowanie usług, które firma może zaoferować klientowi. Jednak oprócz tego konieczne jest zrozumienie potrzeby klienta, aby złożyć właściwą ofertę; co jest korzystne dla obu stron.
- Ci specjaliści ds.Sourcingu transakcji wymagają silnych umiejętności analitycznych i umiejętności oceny finansowej z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie strategicznego myślenia i wiedzy w zakresie usługi inicjowania transakcji.
- Takie firmy / osoby powinny posiadać rozległą wiedzę branżową, aby przedstawiać swoim firmom odpowiednią uwagę potencjalnym klientom.
Podejścia do powstawania transakcji
# 1 - Podejście sieciowe
W ramach tego podejścia firma inwestycyjna wykorzystuje istniejącą sieć klientów i reputację wśród społeczności inwestorów do pozyskiwania nowych transakcji.
- Jest to najstarsza i najczęściej stosowana metoda tworzenia transakcji, która jest nadal w użyciu. Jednak ta metoda jest dość pracochłonna, ponieważ obejmuje dostęp do właścicieli firm w bezpośredniej sieci, przeglądanie potencjalnych klientów przychodzących, rozmowę z pośrednikami inwestycyjnymi i pozyskiwanie umów na własność.
- Prawdopodobieństwo zamiany leadów w transakcję jest również minimalne w tej metodzie. Ponadto, wraz z rosnącą konkurencją, dostęp do wiedzy branżowej pomaga w uzyskaniu przewagi nad innymi.
- Ponadto w przypadku takiego podejścia trudno jest określić współczynniki konwersji potencjalnych klientów do realizacji transakcji, co uniemożliwia współpracę firmy z rówieśnikami w Deal Sourcing przy użyciu tej metody.
# 2 - Pozyskiwanie ofert online
W ramach tego podejścia firmy wykorzystują firmy z branży technologii finansowych do pozyskiwania transakcji za pośrednictwem swoich platform, które działają jako swatacz, ułatwiając fuzje i fuzje firmom, które szukają okazji po stronie kupna i sprzedaży.
- Te firmy zajmujące się technologią finansową działają jako rozwiązanie typu „podłącz i używaj” i wykorzystują inteligentny algorytm dopasowywania, aby łączyć zainteresowane strony.
- Dzięki podejściu do tworzenia transakcji online firmy mogą łatwo analizować współczynniki konwersji i zarządzanie wydajnością w zabezpieczaniu transakcji.
- Takie podejście pozwala również firmom na łatwe wirtualne łączenie się z kupującymi i sprzedającymi. Korzystają z usług tych platform, płacąc okresową subskrypcję. Ta opłata jest znacznie niższa w porównaniu z utrzymywaniem dedykowanych zespołów wewnętrznych, a także bardziej wydajna.
- To podejście, co najważniejsze, pozwala firmie poszerzyć zasięg, który obejmuje różne lokalizacje geograficzne. Ponadto proces staje się w pełni zautomatyzowany dzięki znormalizowanemu mechanizmowi stosowanemu przez firmy oferujące platformy pozyskiwania transakcji online.
- Niektóre z popularnych platform do pozyskiwania ofert online obejmują Navatar, Dealsuite, Brookz itp.
Wniosek
Pozyskiwanie transakcji jest ważną i nieodzowną funkcją pełnioną przez specjalistów finansowych pracujących w bankach inwestycyjnych, firmach Venture Capital i Private Equity. Jest to pierwszy krok w tworzeniu umowy i obejmuje generowanie ofert, które mają być skierowane do potencjalnych nabywców.
Firmy wykorzystują zarówno tradycyjne podejście, jak i nowe podejście do tworzenia umów online. Oba podejścia mają na celu zapewnienie dużego przepływu transakcji, aby utrzymać opłacalny przepływ transakcji. Jednak podejście polegające na zawieraniu transakcji online stopniowo zyskuje znaczący udział, dzięki czemu zawieranie transakcji odbywa się w obecnym scenariuszu.
Firmy zajmujące się technologią finansową, takie jak Navatar, Dealsuite itp., Umożliwiają właścicielom firm, doradcom, firmom private equity i nabywcom strategicznym publikowanie ofert sprzedaży i zleceń dla kupujących na średnim rynku za pośrednictwem zaawansowanych platform technologicznych, które skorzystaj z zaawansowanego algorytmu w łączeniu odpowiednich stron. Korzystając z tych zaawansowanych algorytmów, firmy mogą określić swoją docelową branżę, wielkość transakcji, preferencje dotyczące lokalizacji, kryteria branżowe itp. W ten sposób znacznie skracają czas potrzebny na utworzenie transakcji. Poprawia również współczynnik konwersji poprzez automatyzację procesów.
