Definicja akcji blue chipów
Akcje blue chipów to akcje dużych stabilnych spółek o kapitalizacji rynkowej w miliardach, które zapewniają dobry zwrot z akcji, mogą zapewniać dywidendy, niosą ze sobą mniejsze ryzyko i są uważane za bezpieczne inwestycje. Przykłady takich akcji obejmują Coca-Cola ltd, IBM Corp, Boeing Co., PepsiCo, General Electric (GE), Intel, Visa, Wal-Mart, IBM Corp, Apple, Walt Disney, Mc Donald's, Goldman Sachs, Johnson & Johnson itp
Wyjaśnienie
Zgodnie z legendą, akcje blue chip są nazwane na podstawie żetonów o najwyższej wartości używanych w grze w pokera. Akcje te są zazwyczaj liderem na rynku lub należą do trzech największych spółek w swoim sektorze i są bardzo dobrze znane, a także mają kapitalizację rynkową w miliardach. Mają długą historię wypłacania swoim inwestorom wysokich dywidend.
Napisał to Ben Graham w swojej książce The Intelligent Investor
Inwestor powinien szukać spółki, która od dwudziestu lat daje swoim inwestorom dywidendy lub dłużej. Ta myśl daje nam wyobrażenie o tym, jak powinny wyglądać takie akcje.
Lista akcji blue chipów
Istnieje wiele notowanych na giełdzie w USA. Akcje te są na ogół liderami sektora i są spółkami stabilnymi. Akcje te są mniej zmienne i zapewniają stabilność portfela. Kilka przykładów spółek blue chip notowanych na NYSE to Verizon communication, Unilever, 3M Co., Union Pacific Corp, Texas Instruments Inc., Lowe's Companies Inc., Starbucks Corp, Simon Property Group, Illinois Tool Work Inc.
Poniżej znajduje się zrzut ekranu jednego z takich przykładów takich akcji.
cechy
Chociaż wypłata dywidendy nie jest obowiązkową zasadą, aby akcje były blue chipami, większość z tych spółek ma za sobą długą historię wypłaty stabilnych i rosnących dywidend. Akcje takie są zwykle częścią najbardziej znanych indeksów rynkowych lub średnich, takich jak Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 (S&P) i NASDAQ 100 w USA, TSX-60 w Kanadzie lub indeks FTSE w Zjednoczone Królestwo.
Wraz ze zmianą listy spółek blue chip w indeksie Dow Jones Industrial Average (DJIA), zmienia się towarzysząca jej lista. Chociaż nie ma ustalonych zasad ani parametrów publicznych określających, w jaki sposób akcje są dodawane lub usuwane z DJIA, wiadomo, że akcje są dodawane tylko wtedy, gdy spółki takie mają doskonałą reputację, wykazują trwały wzrost i są interesujące dla wielu inwestorów. Ta sama zasada dotyczy pozostałych wymienionych indeksów. Są to akcje, które w dłuższej perspektywie dają lepsze zyski.
Najważniejszymi parametrami używanymi do identyfikacji tych akcji są stałe roczne przychody w długim okresie, stabilny wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego, średni zwrot z kapitału własnego (ROE) oraz wskaźnik pokrycia odsetek wraz z kapitalizacją rynkową i stosunkiem ceny do zysków (wskaźnik PE ).
Niektóre przykłady spółek typu blue-chip w Indiach to State Bank of India (SBI), Tata Consultancy Services (TCS) i Reliance Industries, ONGC, ITC, Sun Pharma, Infosys, HDFC Bank itp. zdolność do przetrwania trudnych warunków rynkowych i osiągania wysokich zysków, gdy warunki rynkowe są sprzyjające.
Korzyści z inwestowania w akcje blue chipów
- Wysoko ocenili najkorzystniejsze długoterminowe opcje inwestycyjne. Mają historię wykazywania wzrostu w długoterminowych portfelach i należą do renomowanych firm, które są powszechnie znane.
- Większość inwestorów wie, że te akcje mają stabilne zyski, więc w czasach kryzysu gospodarczego inwestorzy uważają je za bezpieczny wybór ze względu na ich bezpieczny charakter.
- Dają poczucie bezpieczeństwa w czasach, gdy wzrost gospodarczy jest powolny, bo takie firmy mają silną kadrę zarządzającą i mają zdolność do wypracowywania zysków.
- Jeśli giełda przeżywa bessę, to inwestorzy nie muszą martwić się o inwestycje, bo takie spółki odradzają się. Ponieważ mają stabilną cenę bez wielu wahań, oferują akcje blue chipów z wysokimi dywidendami, aby to nadrobić.
- Widać, że z czasem wypłacają coraz większe i nieprzerwane wypłaty dywidendy. Zatem w dłuższej perspektywie inwestorzy mogą faktycznie skorzystać z wypłaconych dywidend i mogą pomyśleć o generowaniu dochodu z portfela. Te wypłaty dywidend pomagają również chronić inwestorów przed niekorzystnymi skutkami inflacji.
- Te firmy, które należą do kategorii blue chipów, mają silny bilans i przepływy pieniężne, dobre modele biznesowe i silny, stały wzrost. Z tych powodów wielu inwestorów uważa blue chip za bezpieczną opcję inwestycyjną. Inwestorzy, którzy planują inwestować długoterminowo, mogą traktować akcje blue chipów jako wybór inwestycyjny, ponieważ stale rosną w czasie, a także oferują wysokie dywidendy.
Chociaż wiadomo, że akcje te są bezpieczną opcją inwestycyjną, ponieważ mają zdolność przetrwania kilku wyzwań i trudnych cykli rynkowych, może to nie mieć miejsca za każdym razem. Podczas globalnej recesji w 2008 r. JP Morgan Chase przetrwał trudne warunki rynkowe, ale General Motors i Lehman Brother wraz z wieloma wiodącymi europejskimi bankami uznawanymi za największe banki europejskie zbankrutowały, co jest dowodem na to, że nawet najlepsze akcje również przechodzą walkę w tamtych czasach. ekstremalnych wyzwań.
Wniosek
Choć powinien składać się z większej części portfela, nie powinien to być cały portfel. Portfel powinien składać się z różnych elementów, takich jak obligacje i gotówka, a także akcje blue chipów, spółki o średniej kapitalizacji i spółki o małej kapitalizacji. Inwestowanie tylko w takie akcje może dać inwestorowi etykietkę nudnych i przestarzałych, ale inwestorzy posiadający solidną wiedzę zawsze wybierają solidne akcje, które mają udokumentowane dobre wyniki nawet w niespokojnych czasach i regularnie wypłacają dywidendy. Zatem przestrzeganie tych kryteriów jest zdecydowanie bezpiecznym wyborem. Akcje te dały wystarczający dowód bezpieczeństwa, więc inwestorzy preferują te w czasach inflacji i deflacji oraz w dobrych i złych czasach.
