Kim jest analityk ds. Badań kapitałowych?
Analityk Equity Research to osoba, która analizuje informacje finansowe wraz z różnymi trendami w różnych organizacjach lub w różnych branżach, a następnie wydaje opinię w swoim raporcie z badania kapitału na podstawie przeprowadzonej analizy, pomagając w ten sposób klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w dobra .
Wyjaśnienie
- Podstawową rolą analityka zajmującego się badaniami rynku akcji jest wydawanie rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek finansowych papierów wartościowych. Przygotowują raport na podstawie sprawozdania finansowego firmy. Analizują koszty, przychody, ryzyko w firmie. Analityk śledzi również różne działania w firmie, takie jak seminarium branżowe, dzień inwestora, spotkanie inwestorskie.
- Gromadzą wszystkie informacje i analizy, aby zbudować model finansowy. Modele te służą do określenia wartości firmy i analizy sytuacji finansowej firmy, opierają się na pewnych założeniach i pomagają przewidzieć przyszłe wyniki finansowe kraju. Dane wyjściowe modelu zawierają rekomendację kupna, sprzedaży lub wstrzymania z potencjalnym zwrotem z bieżącej ceny. Przyjęte założenia różnią się od analityka do analityka, a każdy analityk ma inną specyfikację.
Klasyfikacja
Analitycy zajmujący się badaniami rynku akcji można podzielić następująco:
# 1 - Kup stronę
W firmach kupujących mają analityków, którzy pomagają im w celach inwestycyjnych. Codziennie monitorują papiery wartościowe i mają dostęp do wpływu wiadomości makroekonomicznych na długoterminowe notowania akcji. Ponadto są w kontakcie z analitykiem ds. Badań po stronie sprzedającej w celu uzyskania porad i aktualizacji.
źródło: really.com
# 2 - Strona sprzedaży
Po stronie sprzedającej analiza ma na celu poinformowanie klienta o aktualnych możliwościach inwestycyjnych. Przeanalizuj akcje, aby polecić kupno lub sprzedaż określonego zabezpieczenia finansowego. Wskazówki te przekazywane są agentowi lub opiekunowi firmy maklerskiej i banku w formie raportów przygotowywanych przez analityka badawczego.
źródło: really.com
Kariera analityka ds. Badań kapitałowych
Kariera w Equity Research zaczyna się jako młodszy analityk i przechodzi do ról Equity Associates.
- Jako młodszy analityk odpowiadasz za prawie wszystko, w tym prace związane z wprowadzaniem danych, a także przygotowywaniem modelu finansowego firm. Twoim głównym zadaniem jest wspieranie Współpracownika w jego codziennych zadaniach.
- Współpracownik zarządza jednym lub może dwoma lub trzema młodszymi analitykami i zapewnia terminowe zakończenie aktualizacji wyników, modeli finansowych i raportów z badań kapitału dla starszego analityka.
- Rola starszego analityka jest głównie skierowana do klientów, w związku z czym oczekuje się, że będą oni regularnie dzwonić do zarządzających funduszami i spotykać się z nimi, a także informować o swojej tezie inwestycyjnej i jej uzasadnieniu.
Kwalifikacje
Kluczem jest umiejętność pracy pod presją. Powinieneś być dobry w badaniach i analizach. W przypadku ról młodszego analityka ds. Badań akcji wystarczy tytuł licencjata z rachunkowości. Jednak powinieneś być w stanie wykazać swoją pasję do finansów. Przystąpienie do egzaminów CFA to jeden plus.
źródło: really.com
Czego oczekuje się od analityka Equity Research?
# 1 - Powinieneś być świetny w analizie finansowej
Od analityka oczekuje się, że będziesz doskonały w analizie wskaźników finansowych. Powinieneś być w stanie w pełni zrozumieć i przeanalizować zgłoszenia SEC i przedstawić je w programie Excel.
# 2 - Doskonałe umiejętności komunikacyjne
Ważne jest, aby mieć świetne umiejętności komunikacyjne i pisarskie. Oczekuje się, że analitycy giełdowi będą publikować swoje raporty inwestycyjne w regularnych odstępach czasu i powinni umieć dobrze komunikować się ze swoimi klientami.
# 3 - Niesamowite w modelowaniu finansowym
Modelowanie finansowe obejmuje prognozowanie wyników finansowych firmy i szacowanie wartości godziwej za pomocą wyceny DCF, handel wieloma wycenami, a także innymi narzędziami wyceny. Jako analityk giełdowy bądź przygotowany na bycie znakomitym w modelowaniu finansowym.
# 4 - Powinieneś być świetny w programie Excel
Przeważnie będziesz pracować pod dużą presją terminów, zwłaszcza w okresach rozliczeniowych (kwartalne i roczne ogłoszenia wyników. Klienci oczekują, że przygotujesz analizę w sposób szybki i dokładny. Dlatego musisz podjąć wszelkie środki, aby zaoszczędzić czas. Analitycy giełdowi) są ekspertami w programie Excel i są w stanie błyskawicznie generować raporty oraz przygotowywać modele finansowe i wykresy.
Kto zapewnia stanowisko analityka ds. Badań akcji?
Ci analitycy są zatrudniani w następujących sektorach -
- Usługi maklerskie
- Fundusze inwestycyjne
- Firmy zarządzające majątkiem
- Banki
- KPO
- Firmy ratingowe
- Firmy medialne
- Firmy DataBase
Szanse wyjścia analityka Equity Research.
Możesz przez kilka lat pracować jako analityk zajmujący się badaniem akcji po stronie sprzedającego, a następnie otrzymać awans jako współpracownik i przejść w górę łańcucha, jak omówiono wcześniej. Jeśli jednak zdecydowałeś się zrezygnować z badania kapitału, mogą być dla Ciebie dostępne następujące opcje:
# 1 - Wejdź w role po stronie kupujących
Tutaj pracowałbyś w zasadzie dla zarządzających funduszami hedgingowymi lub zarządzającymi portfelami. Zestaw umiejętności dla obu jest podobny, ponieważ analizujesz inwestycje i wydajesz zalecenia. Strona kupująca oferuje jeszcze lepszy styl życia i faktyczne inwestowanie.
# 2 - Wejdź do bankowości inwestycyjnej
Wielu analityków zajmuje się bankowością inwestycyjną, takimi jak IPO, fuzje i przejęcia, itp. Wynika to z faktu, że większość umiejętności wymaganych w bankowości inwestycyjnej jest taka sama, jak w przypadku badań kapitałowych i oferuje lukratywną karierę ze względu na dynamiczny charakter.
# 3 - Wejdź na Private Equity
Wejście na private equity może być kolejną opcją wyjścia. Chociaż może to być trudne, ponieważ nie pracujesz nad transakcjami na stanowiskach związanych z badaniem kapitału, dlatego profil nieco się różni. Nie oznacza to, że nie można dostać się do WF. Jako analityk badawczy byłbyś dobrze zorientowany w badaniach inwestycyjnych, tylko że będą one szanować firmy prywatne, a nie publiczne.
