Badanie kapitału a fundusze private equity

Wydaje się, że zarówno zawód zajmujący się badaniami nad kapitałem, jak i prywatny kapitał, działają według tych samych zasad, ale istnieje między nimi ogromna różnica. Equity Research polega na znajdowaniu wycen spółek notowanych na giełdach, podczas gdy Private Equity bada i analizuje spółki prywatne oraz interpretuje Twoje wyniki. W tym artykule postaramy się wskazać główne różnice między oboma zawodami i uprościć porównanie.

Co to jest badanie kapitału?

Equity Research jest częścią sektora bankowości inwestycyjnej i jest przeznaczony dla studentów intelektualnych i jakościowych. Twoja rola jako analityka ds. Badań akcji obejmowałaby rozmowę z handlowcami i brokerami firmy w celu omówienia i podzielenia się zaleceniami inwestycyjnymi dla klientów. Będziesz musiał zebrać informacje i badania na temat firm, które obejmujesz, przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych i na podstawie tych badań przygotować szczegółowe raporty dotyczące kapitału wraz ze złożonymi modelami finansowymi, wycenami względnymi (takimi jak wskaźnik PE, wskaźnik PBV itp.), comps między innymi.

Polecane kursy

Kurs online dla analityków finansowych
Ukończ szkolenie Equity Research
Szkolenie online z bankowości inwestycyjnej

Co to jest Private Equity?

Analityk private equity to osoba zajmująca się badaniami i analizami firm prywatnych przy użyciu technik modelowania finansowego. Analityk private equity działa jako wsparcie dla spółek Private Equity i grup handlowych, zapewniając wsparcie analityczne i wycenę aktywów. Główny nacisk kładzie się na rekomendowanie strategii zapewniających najwyższy zwrot z inwestycji oraz zbilansowanie instrumentów kapitałowych i dłużnych. Lista najlepszych firm private equity

Jeśli chcesz profesjonalnie zdobyć umiejętności w zakresie private equity, możesz zapoznać się z tym szkoleniem w zakresie private equity

Wymagania wstępne do kariery

Zazwyczaj CA i MBA są najczęściej wybieranymi przez rekruterów na stanowisko analityka ds. Badań akcji, ale posiadanie doświadczenia w handlu nie jest obowiązkowe. Musisz opanować swoje umiejętności analityczne i ilościowe oraz bardzo interesować się rynkami finansowymi, rachunkowością i ekonomią. Powinieneś także posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne i dobrze znać język angielski. Aby rozpocząć karierę w obszarze Private Equity, zaleca się posiadanie doświadczenia w handlu i finansach. Powinieneś być MBA i posiadać umiejętności radzenia sobie z wieloma zadaniami, logicznego rozumowania i rozumowania analitycznego. Preferowani są kandydaci z doskonałymi umiejętnościami w zakresie komunikacji werbalnej i pisemnej. Przeczytaj ten artykuł - Czy inżynier może zająć się bankowością inwestycyjną

Badanie kapitału a fundusze private equity - perspektywy zatrudnienia

Podstawowe role zawodowe, które są częścią kariery naukowej w dziedzinie Equity to:

Praktykant : Pierwszym krokiem w kierunku kariery w Equity Research jest staż w firmie. Uczy umiejętności niezbędnych do wchodzenia w rolę Współpracownika. Szkolenie może obejmować dowolny okres od 6 miesięcy do 1 roku. Generalnie obejmuje warsztaty, studia przypadków i wykłady.
Associate : Stażyści z rocznym lub dwuletnim doświadczeniem są zatrudniani jako Associate. Associate analitycy badań kapitałowych dostarczają pisemne raporty i opinie firmy do działu sprzedaży firmy.
Starszy analityk: Starszy analityk to renomowana pozycja, którą można zdobyć. Będziesz towarzyszył dyrektorowi firmy w jego wycieczkach i doradzał mu w szczególnych sprawach.

Kandydat na ogół pracuje jako współpracownik przez trzy lata i przez kilka lat jako starszy analityk, zanim zostanie awansowany na stanowisko wiceprezesa.

W podobny sposób rozwój kariery w obszarze Private Equity obejmuje następujące wyznaczenia:

Analitycy: jako analityk wspierasz członków swojego zespołu, a Twoim głównym celem będzie modelowanie finansowe i rozwijanie umiejętności analitycznych. Aby awansować na stanowisko współpracownika, musisz być analitykiem przez 2 lata.
Współpracownicy: Doświadczenie 2 lub więcej lat w firmie PE sprawi, że będziesz pasował na to stanowisko. Przeglądałbyś aplikacje, wspierał członków swojego zespołu w negocjacjach i realizacji oraz tworzył sieć kontaktów, aby pomóc firmie. Aby ubiegać się o stanowisko zastępcy dyrektora, wymagane jest 3-letnie doświadczenie jako Associate.
Zastępca dyrektora: aby zostać zastępcą dyrektora, wymagane jest minimum 4 do 5 lat doświadczenia. Byłbyś ważną częścią większych transakcji i jako zastępca dyrektora ograniczyłbyś się do transakcji średniej wielkości.
Dyrektor inwestycyjny: na to stanowisko wybierani są tylko kandydaci z dużym doświadczeniem. Jako dyrektor inwestycyjny odgrywałbyś niezwykle ważną rolę w pozyskiwaniu funduszy i podejmowaniu strategicznych decyzji dla firmy.

Badanie kapitału a kapitał prywatny - odszkodowania

Mówiąc o Twojej karierze w dziedzinie badań akcji, Twoje zarobki jako młodszego analityka wahałyby się od 45 000 do 50 000 USD rocznie, a po awansie lub awansie jako współpracownik Twoje wynagrodzenie podstawowe wyniesie 65 000 USD i może wynieść do 90 000 USD na podstawie wyników i doświadczenie. Jako starszy analityk otrzymasz podstawową rekompensatę w wysokości od 125 000 USD do 250 000 USD, a na premii możesz zarobić sporą kwotę, która może być 2–5 razy większa niż podstawowa rekompensata.

Mówiąc o karierze w sektorze private equity, skala wynagrodzeń waha się od 40 000 do 100 000 USD rocznie. Oprócz podstawowego wynagrodzenia, dodatkowe korzyści, takie jak premie i inne uposażenia, mogą zapewnić dobre pieniądze.

Jeśli chcesz profesjonalnie uczyć się Equity Research, możesz obejrzeć ponad 40 godzin wideo kursu szkoleniowego Equity Research

Badanie kapitału a private equity - wady i zalety

Jako kandydat realizujący swoją karierę w dziedzinie badań równości, zalety i wady w aspektach kariery będą następujące:

Plusy

Dobra pensja
Wiele opcji wyjścia i możliwości podjęcia pracy
Stabilne godziny pracy

Cons

Praca związana z biurkiem
Dłuższe czasy siedzenia przed komputerem
Ciśnienie międzywydziałowe

Jeśli chodzi o private equity, twoje wady i zalety związane z karierą obejmują:

Plusy

Dogodne godziny pracy
Dobra pensja
Dużo wiedzy do zdobycia

Cons

Dogłębne badanie rzeczy
Niewielkie uznanie w porównaniu z innymi dziedzinami

Co wybrać?

Po zapoznaniu się ze szczegółową analizą obu zawodów staje się jasne, że obie opcje mogą Ci dobrze zarabiać i przynosić korzyści finansowe. Kontynuując karierę w dziedzinie badań kapitałowych, możesz znaleźć się w centrum uwagi, a jako aspirant sektora private equity musiałbyś pójść na kompromis, jeśli chodzi o czynnik w świetle reflektorów. Praca na niepublicznym rynku kapitałowym może zapewnić cenne doświadczenie, które możesz wykorzystać, jeśli później zdecydujesz się zająć inne sektory. Praca w Equity Research jest przeznaczona dla osób, które bardzo lubią finanse i analizy finansowe. Decyzja o wyborze kogokolwiek z podanych opcji jest niezwykle trudna, ponieważ obie te prace mogą wynieść Twoją karierę na inny poziom.