Chartered Wealth Manager - Przewodnik po egzaminie CWM

Chartered Wealth Manager

Na całym świecie jest ponad 50 000 Chartered Wealth Manager, którzy są rozproszeni w ponad 151 krajach. CWM zostało założone w 1996 roku przez AAFM czyli Amerykańską Akademię Zarządzania Finansami.

Ten certyfikat jest naprawdę bardzo dobry, jeśli pochodzisz z tła zarządzania aktywami, alokacji aktywów i zarządzania majątkiem. Nie ma nic lepszego niż ten kurs, który zwiększy wartość Twojego CV. Kurs jest organizowany przez profesjonalistów zajmujących się finansami i standardami na całym świecie, którzy oferują ekskluzywne i certyfikowane tytuły wraz z certyfikatami czarterowymi i mistrzowskimi kandydatom, którzy są w stanie spełnić wysokie standardy.

W tym artykule przyjrzymy się nakrętkom i śrubom badania CWM

    O programie CWM


    Dyplomowany menedżer majątku to oznaczenie rozpoznawane na całym świecie lub można je również nazwać globalnym oznaczeniem. Osoby posiadające ten certyfikat mogą pracować w kraju, w którym chcą pracować jako CWM. Treść kursu jest połączeniem rozsądnej treści indyjskiej i międzynarodowej, która umożliwia uczestnikom pełne zrozumienie zarówno indyjskich, jak i międzynarodowych źródeł finansowych.

    • Stanowiska pracy: zarządzający portfelem i aktywami, menedżer majątku, makler, analityk rynkowy, kontroler finansowy, dyrektor finansowy, prywatny bankier itp.
    • Egzaminy: Na obu poziomach egzaminów do zaliczenia jest około 20 jednostek. Poziom 1 to poziom Podstawowy, czyli dwugodzinny egzamin na 100 punktów; podczas gdy poziom 2 obejmuje egzamin na poziomie zaawansowanym, jest to 3-godzinny egzamin na 160 punktów.
    • Daty egzaminów CWM: Możesz pojawić się na tym egzaminie w zależności od swojej elastyczności. Jest to egzamin online i musisz ubiegać się o taki sam egzamin, ponieważ dla Twojej wygody dostępne są terminy online do wyboru.
    • Kwalifikowalność: Aby zostać posiadaczem certyfikatu, wymagane minimum to absolwent, musisz być absolwentem, aby pojawić się lub zarejestrować na ten kurs certyfikacyjny. A co najważniejsze, potrzebujesz odpowiedniego 3-letniego doświadczenia zawodowego, aby zarejestrować się w celu uzyskania certyfikatu Chartered zarządcy majątku.

    Kryteria ukończenia programu CWM


    • Jak wspomniano w uwagach powyżej, kurs Chartered został podzielony na 2 części, czyli poziom podstawowy, a następnie poziom zaawansowany. Poziom podstawowy obejmuje przegląd indyjskich i globalnych systemów finansowych, koncepcję i cykl życia zarządzania majątkiem, pomiar inwestycji w zarządzanie majątkiem itp. Ten temat obejmuje tematy dotyczące poziomu podstawowego
      • Podczas gdy poziom drugi, czyli poziom zaawansowany, obejmuje takie tematy, jak analiza kapitału, strategie zarządzania portfelem kredytów i długu, zaawansowane zarządzanie majątkiem itp.
    • Poziom 1 jest za 100 marek i trwa 2 godziny, a poziom 2 - 160 marek i trwa 3 godziny.        
    • Kandydat musi być absolwentem, aby zarejestrować się w celu uzyskania tego certyfikatu
    • Oprócz wykształcenia kandydat potrzebuje również takich umiejętności, jak znajomość produktu, rozumienie psychologii klienta, zarządzanie klientem, umiejętności sprzedażowe i miękkie, rozumienie rynku finansowego i konkurencji oraz rozumienie biznesu.

    Dlaczego warto zdawać egzamin CWM?


    Jesteś pasjonatem zarządzania majątkiem, to właśnie powinieneś robić. Zrozumienie rynkowej alokacji zasobów itp. Jest niezwykle interesujące tylko dla ludzi z pasją. Aby zdobyć ten certyfikat, potrzebujesz miłości i poświęcenia dla finansów.

    1. CWM zwiększa Twój potencjał w zakresie zarządzania majątkiem i portfelami firm i osób fizycznych.
    2. Kandydaci otrzymują aktualne informacje o branży i możliwościach związanych z zarządzaniem majątkiem w kontekście globalnym. Uczą się dynamiki rynku i innowacyjności produktów finansowych w zarządzaniu majątkiem. Uzyskując wgląd w najlepsze światowe praktyki w branży finansowej, rozumieją opcje i problemy związane z planowaniem majątku.
    3. Rozwijają umiejętności budowania rozwiązań do zarządzania majątkiem na potrzeby klientów. Opracowują strategie i pewność w kontaktach z klientami w przyjazny sposób, używając przyjaznego języka, aby budować silniejsze relacje z klientami. Ich zdolności uzyskuje się poprzez procesy strategiczne i strukturalne.
    4. Ubieganie się o ten certyfikat przygotowane przez studentów to twarda i praktyczna orientacja oraz struktura kursu. Wynikiem tego kursu jest w pełni wyszkolony menedżer majątku, który jest gotowy na trudną branżę zarządzania majątkiem.
    5. Zarządzanie majątkiem jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się i najlepiej płatnych karier. Zgodnie z wymogami badań, same Indie należą do najszybciej rozwijających się gospodarek świata, w których około 200000 rodzin mieści się w przedziale rodzin o bardzo wysokim majątku netto, jednak szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie wyżej. ma ponad 20000 licencjonowanych zarządców majątku i szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie do 50000. Oznacza to, że każdy menedżer majątku może obsłużyć blisko 50 zamożnych klientów, co zapewnia dobrą ilość zatrudnienia, a także bardzo dobry zakres kariery.
    6. Specjaliści, którzy naprawdę chcą kontynuować swoją karierę w zarządzaniu majątkiem, takim jak strategie inwestycyjne, zarządzanie cyklem życia, międzypokoleniowy transfer majątku, zarządzanie relacjami, finanse behawioralne, produkty alternatywne, wycena nieruchomości i globalne opodatkowanie ten certyfikat jest idealny, ponieważ spełnia Twoje wymagania i daje Twoja kariera to dobry początek, a może restart, aby urosnąć wyżej.

    Format egzaminu CWM


    Egzamin CWM Egzamin CWM Część I

    (Poziom podstawowy)

    Egzamin CWM część II

    ( Poziom zaawansowany)

    Skupiony na Omówienie indyjskiego i globalnego systemu finansowego.

    Koncepcja zarządzania majątkiem

    Zarządzanie cyklem życia Pomiar zwrotów z inwestycji w zarządzaniu majątkiem Środki inwestycyjne w zarządzaniu majątkiem Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w zarządzaniu majątkiem Indyjskie przepisy podatkowe Legalność w zarządzaniu majątkiem Rola zarządzania majątkiem w bankowości

    Międzypokoleniowy transfer majątku i planowanie podatkowe

    Analiza kapitałowa

    Stosowanie produktów alternatywnych w zarządzaniu majątkiem

    Wykorzystanie finansów behawioralnych w zarządzaniu majątkiem

    Wycena i analiza nieruchomości

    Zarządzanie pożyczkami i długiem

    Strategie zarządzania portfelem Zarządzanie relacjami przez menedżera ds. Majątku

    Międzynarodowe planowanie podatkowe i planowanie zaufania Planowanie zarządzania majątkiem

    Zaawansowane zarządzanie majątkiem

    Format egzaminu Egzamin onlineEgzamin online
    Procent zaliczenia 50% punktów ze wszystkich przedmiotów bez oceny negatywnej50% punktów ze wszystkich przedmiotów bez oceny negatywnej
    Trwanie 115 minut175 minut
     Data egzaminu  Rezerwacje dokonywane w dogodnym dla Ciebie terminie przypadają jednak między 10 a 20 każdego miesiąca.Rezerwacje dokonywane w dogodnym dla Ciebie terminie przypadają jednak między 10 a 20 każdego miesiąca.

    Egzamin CWM Part I (poziom Foundation)

    Podstawowy poziom Chartered Wealth Manager obejmuje podstawowe podstawy zarządzania majątkiem, które dotyczy różnych aspektów, takich jak strategie inwestycyjne, zarządzanie cyklem życia, międzypokoleniowy transfer majątku, zarządzanie relacjami itp. Ten poziom obejmuje 10 jednostek, z których te jednostki obejmują przegląd indyjskich i Globalny system finansowy, koncepcja zarządzania majątkiem, zarządzanie cyklem życia, pomiar zwrotów z inwestycji w zarządzaniu majątkiem, pojazdy inwestycyjne majątku, zarządzanie zarządem, ryzyko inwestycyjne w zarządzaniu majątkiem, indyjskie przepisy podatkowe, przepisy prawne w majątku, rola zarządzania majątkiem, zarządzanie w bankowości , Międzypokoleniowy transfer majątku i planowanie podatkowe

    1. Wszystkie egzaminy CWM są egzaminami online i nie są pisemne.
    2. Aby zdać egzamin, musisz uzyskać co najmniej lub minimum 50%; jednak ta certyfikacja nie zawiera żadnych oznaczeń negatywnych.
    3. Czas zdania tego egzaminu to 115 minut
    4. Możesz zarezerwować miejsce, kiedy tylko będziesz gotowy; pamiętaj jednak, że termin egzaminu przypada w dowolnym momencie między 10 a 20 każdego miesiąca.
    5. Wzór egzaminu na poziomie podstawowym podano poniżej.
    Oceny za pytania Liczba pytań
    1 Mark30 pytań
    2 znaki15 pytań
    4 znaki10 pytań
    Razem 100 punktów55 pytań

    Egzamin CWM Część II (poziom zaawansowany)

    1. Advanced Chartered Wealth Management, czyli CWM, obejmuje następujące jednostki: Analiza kapitału, Wykorzystanie produktów alternatywnych w zarządzaniu majątkiem, Wykorzystanie finansów behawioralnych w zarządzaniu majątkiem, Wycena i analiza nieruchomości, Zarządzanie kredytami i długami, Strategie zarządzania portfelem Zarządzanie relacjami przez menedżera ds. Majątku , Międzynarodowe planowanie podatkowe i planowanie zaufania Planowanie zarządzania majątkiem
    2. Wszystkie egzaminy CWM są egzaminami online i nie są pisemne.
    3. Aby zdać egzamin, musisz uzyskać co najmniej lub minimum 50%; jednak ta certyfikacja nie zawiera żadnych oznaczeń negatywnych.
    4. Czas zdania egzaminu to 175 minut
    5. Możesz zarezerwować miejsce, kiedy tylko będziesz gotowy; pamiętaj jednak, że termin egzaminu przypada w dowolnym momencie między 10 a 20 każdego miesiąca.
    6. Wzór egzaminu na poziomie zaawansowanym podano poniżej.
    Oceny za pytania Liczba pytań
    1 Mark40 pytań
    2 znaki35 pytań
    4 znaki15 pytań
    Razem  160 punktów80 pytań

    Opłaty egzaminacyjne CWM


    Podobnie jak w przypadku każdego kursu, struktura opłat CWM jest różna, różnice zależą od rodzaju opłaty, którą płacisz, oraz przyczyny, dla której ją opłacasz. Tabela struktury opłat jest podana poniżej dla lepszego zrozumienia.

    Rodzaj opłatyOpłata w $
    Opłata za rejestrację400 $
    Opłata egzaminacyjnaZależy od miejsca rejestracji
    Poziom 1 płatne w momencie rejestracji200 $
    Poziom 2600 $
    Opłata certyfikacyjna płatna po zdaniu przez kandydata wymaganego egzaminu100 $
    Opłata za zmianę planu zajęć z wyłączeniem materiału do nauki125 $
    Opłata za ponowne badanie, z wyłączeniem materiałów do nauki, niedostępnych200 $
    • Opłatę I stopnia należy uiścić w momencie rejestracji, a po zarejestrowaniu rejestracja jest ważna tylko przez 365 dni. Opłatę egzaminacyjną 2 stopnia należy uiścić przed stawieniem się na egzamin.
    • Wydruk materiałów do nauki nie jest dostępny oraz; jednak materiał do nauki jest dostępny online.
    • Raz zapłacona opłata nie podlega zwrotowi, a powyższa struktura opłat nie obejmuje podatków, ponieważ podatki różnią się w zależności od kraju.

    (Uwaga: egzamin nie odbywa się w określonym przedziale czasowym lub w określonym przedziale czasowym, dlatego podanie procentu zaliczającego nie jest możliwe na tym kursie. W rzeczywistości egzaminy są zdawane ze względu na wygodę kandydata, ponieważ kandydat może pojawić się na badanie co miesiąc)

    Strategie egzaminu na licencjonowanego menedżera ds. Majątku


    1. Zapoznaj się z programem nauczania i strukturą egzaminu CWM, ponieważ powie ci i pokaże od czego zacząć i jak zacząć.
    2. Planowanie jest niezwykle ważne, zanim zaczniesz coś nowego, teraz, gdy Twój program nauczania i struktura egzaminu oraz materiały do ​​jego kursu są potrzebne, aby zaplanować następny krok w kierunku rozpoczęcia nauki, aby uzyskać ten nie tak łatwy certyfikat. Ta certyfikacja nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Eksperci twierdzą, że przygotowanie do tego egzaminu wymaga dedykowanego 200-godzinnego przygotowania przed egzaminem. Zaplanuj odpowiednio naukę.
    3. Ważne jest, aby zrozumieć rodzaje artykułów, dlatego weź kilka próbnych testów, które będą dostępne online. To da ci wyobrażenie o arkuszu pytań, na który natkniesz się podczas egzaminu.
    4. Studiuj codziennie, rozumiejąc pojęcia, a nie tylko zapamiętując materiał.
    5. O tak, ucz się tylko na podstawie zatwierdzonych lub udostępnionych online materiałów do nauki. Ponieważ żadne materiały tekstowe nie zostaną wysłane do Ciebie, będziesz musiał albo wydrukować je, albo będziesz musiał uczyć się online.
    6. Pobierz jak najwięcej próbnych prac testowych, poszukaj poprzednich dokumentów testowych, jeśli to możliwe, rozwiąż je, dzięki czemu dowiesz się, jak przebiega test. Rozwiąż jak najwięcej, aby upewnić się, że rozumiesz i lepiej.
    7. Zasięgnij porady seniorów lub klas, jeśli poczujesz, że potrzebujesz pomocy.
    8. Rewizja jest bardzo ważna, nie zapomnij o powtórce, ani też nie powinieneś jej ignorować. Rewizja w ostatniej chwili jest twoim wybawcą.
    9. Powiedz nie panice, w przypadku paniki ćwicz ćwiczenia relaksacyjne, które pomogą ci lepiej się uczyć, zadbać o zdrowie poprzez jedzenie i dobry sen, ponieważ to pomoże ci lepiej.