Analityk ds. Bankowości inwestycyjnej (role i obowiązki)

Kim jest analityk bankowości inwestycyjnej?

Analityk ds. Bankowości Inwestycyjnej współpracuje z zespołem bankowości inwestycyjnej i posiada doświadczenie w zakresie rachunkowości, modelowania finansowego, finansowania projektów, wyceny projektów i analizy sprawozdań finansowych. Ci analitycy mają głęboką wiedzę w Excelu i są dobrzy w VBA, aby analizować dane rynkowe i modelowanie finansowe. Prace analityczne polegają na budowaniu modelu finansowego dla różnych projektów, takich jak projekty infrastrukturalne (np. Projekty energetyczne, nieruchomości itp.).

Obowiązki

źródło: really.co.uk

Do kluczowych obowiązków analityka bankowości inwestycyjnej należą:

Zapewnij analizę wyceny, w tym zdyskontowane przepływy pieniężne, wyceny porównawcze, wyceny aktywów, porównywalne kompozycje, wielokrotność transakcji.
Przygotuj Pitch-Book na spotkania z klientami, w tym M&A i LBO PitchBook
Przygotowuj modele finansowe i przeprowadzaj analizy finansowe firm stosunkowo szybko.
Wspomagaj pracownika bankowości inwestycyjnej w inicjatywach dotyczących pokrycia.
Monitorowanie branży pod kątem bieżących wydarzeń, wycen i ważnych informacji finansowych
Mentor i nadzoruj młodszych analityków
Koordynuj z klientami dane finansowe i analizy
Podróże na spotkania z klientami i badania branżowe

Umiejętności

# 1 - Modelowanie finansowe

Analityk bankowości inwestycyjnej pomaga w opracowaniu modelu finansowego od podstaw. Model finansowy ma trzy ogólne cele, o których należy pamiętać, zanim zaczniesz pisać jakiekolwiek formuły programu Excel lub opracować jakiekolwiek założenia.

Wymyślanie oczekiwanej wartości
Ocena ryzyka inwestycji
Rozwój struktury finansowej

Efektywna ocena ryzyka jest centralnym elementem wyceny i tworzony jest najbardziej fundamentalny powód dla każdego modelu finansowego.

# 2 - Finansowanie projektu

Finansowanie projektu ma na celu sfinansowanie projektu, w którym pożyczkodawcy zapewniają deweloperom pieniądze na rozwój projektu, analizując ryzyko związane z konkretnym projektem i przyszłe przepływy pieniężne.

Pozyskiwanie z ograniczonym regresem lub bez regresu w celu sfinansowania ekonomicznie wyodrębnionych projektów inwestycji kapitałowych, w których dostawcy funduszy patrzą przede wszystkim na przepływy pieniężne z projektu jako źródło środków na obsługę kredytów i zapewnienie zwrotu i zwrot z inwestycji kapitałowej w projekt.

# 3 - Fuzja i przejęcie

Analityk bankowości inwestycyjnej pomógłby Spółce w procesie podejmowania decyzji w procesie fuzji i przejęcia poprzez analizę faktów

Wiedz, co kupujesz - często ma to miejsce w branżach lub w przypadku celu, który może wykorzystać istniejący biznes
Kupujący zyskuje z pozycji siły, a nie słabości. Siłę można zdefiniować w kategoriach wyników, wiedzy w zakresie zarządzania, systemów, kultury, przywództwa na rynku itp.
Najgorsze transakcje występują na „gorących” rynkach fuzji i przejęć lub w konkurencyjnych ofertach (nadpłata)
Dyscyplina gotówka kontra akcje

# 4 - Wykup lewarowany (LBO)

Oczekuje się, że bankierzy inwestycyjni będą świetni w modelowaniu LBO.

Kroki tworzenia modelu LBO -

Przeanalizuj wartość rynkową firmy
Powstrzymywanie zwrotu z kapitału poprzez obliczenie IRR
Określanie przepływów pieniężnych firmy
Określenie przedawnienia obsługi zadłużenia firmy
Analiza ryzyka dla nabywcy finansowego.

# 5 - Analiza sprawozdań finansowych

Jako analityk bankowości inwestycyjnej należy posiadać umiejętności techniczne do analizy sprawozdania finansowego, w tym analizy sprawozdania finansowego