Co to jest bankowość inwestycyjna?

Bankowość inwestycyjna jest oddziałem korporacji finansowych, które zajmują się tworzeniem nowych instrumentów dłużnych i zabezpieczających, gwarantowaniem procesów IPO, łączeniem lub przejmowaniem spółek oraz pomaganiem zamożnym osobom i bankom w ułatwianiu inwestycji o dużej wartości.

W chwili, gdy słyszysz ten termin, może pojawić się wiele pytań -

Co to właściwie jest?
Słyszałem o bankach komercyjnych. Czy różnią się od banków inwestycyjnych?
Co to jest strona sprzedaży i strona kupna w banku inwestycyjnym?
Jakiej pensji można się spodziewać?
Czy to prawda, że bankierzy zarabiają w tonach, a ich premia jest 3-4 razy większa od ich bardzo przystojnej pensji?
Jak pomagają w IPO?
Kim są animatorzy rynku?

Zanim jednak przejdziemy dalej, odpowiedzmy najpierw na najważniejsze pytanie -

Jak działa Bank Inwestycyjny?

Najpierw posłużmy się analogią maklera nieruchomości, aby łatwiej zrozumieć bankowość inwestycyjną.

Praca pośrednika w obrocie nieruchomościami jest przede wszystkim dwojaka -

Pomóż kupującym znaleźć klientów i zainteresowanych sprzedawców, którzy kupią mieszkanie, wynegocjuj najniższą cenę, załatw dodatkowe dokumenty, upewnij się, że tytuł jest jasny.
Pomóż sprzedawcom znaleźć klientów i zainteresowanych kupujących do sprzedaży ich mieszkania, wynegocjować najwyższą cenę, załatwić papierkową robotę, dokonać rejestracji itp.

Jak zarabia pośrednik nieruchomości - prowizje (od 1% do 10% wartości transakcji).

W tym kontekście pomyśl o bankierach inwestycyjnych jako o „brokerach finansowych”. Pomagają firmom w pozyskiwaniu kapitału na projekty, ekspansję itp., A firmy mogą patrzeć na różne kanały, takie jak pierwsze oferty publiczne (IPO), kolejne oferty publiczne (FPO), oferty prywatne itp. Ponadto praca w bankowości inwestycyjnej obejmuje fuzje i Działania związane z przejęciami, w których pełnią rolę brokerów finansowych i pomagają firmom znaleźć odpowiednie cele przejęcia lub odpowiednich nabywców dla ich firm.

Jak więc zarabiają bankierzy inwestycyjni - oczywiście prowizje (może od 1% do 10% wartości transakcji)? Czy myślisz, ile mogłeś zarobić na ostatnim IPO na Twitterze?

Powyższa analogia jest bardzo uproszczona, az technicznego punktu widzenia IB obejmuje co następuje.

Badanie kapitału
Sprzedaż i handel
Pozyskiwanie kapitału poprzez IPO, FPO, oferty prywatne, lokaty obligacji
Działalność w zakresie oceny ryzyka i tworzenia rynku
Fuzje i przejęcia
Przygotowanie PitchBook
Restrukturyzacja i reorganizacja

Filmy z omówieniem bankowości inwestycyjnej

Aby szczegółowo zrozumieć funkcje bankowości inwestycyjnej i jej role, przygotowałem 14 części „Co to jest bankowość inwestycyjna?” seria samouczków wideo, które pomogą Ci szybko rozpocząć ten temat.

Część 1 - Wprowadzenie

Część 2 - Bankowość inwestycyjna a bankowość komercyjna

W tym samouczku wideo w części 2 na temat bankowości inwestycyjnej kontra bankowość komercyjna omówiono następujące ważne podstawy:

Co to jest bank inwestycyjny?
Co to jest bank komercyjny
Bankowość inwestycyjna a bankowość komercyjna.

Część 3 - Badanie kapitału

W tym samouczku wideo, część 3, Equity Research omawia następujące kwestie -

Co to jest badanie kapitału?
Jak Equity Research zarabia pieniądze
Jaki jest typowy profil pracy w Equity Research?
Kim są klienci Działu Badań Kapitałowych

Część 4 - Co to jest firma zarządzająca aktywami

W tym samouczku wideo w części 4 na temat tego, czym jest firma zarządzająca aktywami AMC, omówiono następujące kwestie

Co to jest firma zarządzająca aktywami lub AMC?
Jak działa firma zarządzająca aktywami?

Część 5 - Strona kupna a strona sprzedaży

W tej części 5 samouczka wideo na temat strony kupującej i strony sprzedaży omawiamy następujące kwestie -

Co to jest strona sprzedaży?
Co to jest strona kupna?
Kluczowe różnice między stroną sprzedaży i stroną kupna

Część 6 - Sprzedaż i handel

W tym samouczku wideo Część 6 na temat sprzedaży i handlu omówimy

Co to jest sprzedaż i handel?
Dział sprzedaży
Funkcja handlowa

Część 7 - Pozyskiwanie kapitału

W tej części 7 samouczek wideo na temat pozyskiwania kapitału - jak bankierzy inwestycyjni pomagają pozyskiwać kapitał poprzez prywatne oferty akcji, IPO i FPO -

Jak firmy pozyskują kapitał?
Rola bankierów inwestycyjnych w pozyskiwaniu kapitału
Co to jest pierwsza oferta publiczna (IPO) i następna oferta publiczna lub FPO
Co to są oferty prywatne

Część 8 - Underwriterzy

W tej ósmej części o Underwriters omawiamy następujące kwestie -

Co to jest Underwriting
Rola bankierów inwestycyjnych w gwarantowaniu ofert publicznych

Część 9 - Tworzenie rynku

W tej części 9 dotyczącej tworzenia rynku przez banki inwestycyjne omawiamy następujące -

Tworzenie rynku
Rola bankierów inwestycyjnych w działaniach związanych z animowaniem rynku

Część 10 - Fuzje i przejęcia

W tym samouczku wideo w części 10 na temat fuzji i przejęć omawiamy następujące kwestie -

Czym są fuzje i przejęcia lub fuzje i przejęcia
Jak bankierzy inwestycyjni pomagają w fuzjach i przejęciach
Due diligence dla M&A
Investment Banking PitchBook

Część 11 - Restrukturyzacja i reorganizacja

W tej części 11 samouczka wideo na temat restrukturyzacji i reorganizacji omówimy

Co to jest restrukturyzacja
Co to jest reorganizacja
Rola bankiera inwestycyjnego w restrukturyzacji i reorganizacji.

Część 12 - Role, stanowiska i hierarchia

W tym materiale wideo w części 12 poświęconym rolom i obowiązkom w bankowości inwestycyjnej omawiamy kluczowe role i obowiązki związane z tym stanowiskiem.

Analityk
Współpracownik
Wiceprezydent
Dyrektor zarządzający

Część 13 - Recepcja a zaplecze a pośrednie biuro

W tej części 13 omówimy następujące kwestie -

Co to jest front office
Co to jest zaplecze biurowe
Co to jest biuro Middle
Front office a Middle Office vs. Back Office

Część 14 - Podsumowanie

Darmowe samouczki

Dodatkowe zasoby, których możesz użyć, aby poszerzyć swoją wiedzę -

Darmowe kursy z bankowości inwestycyjnej - Ten darmowy kurs jest koniecznością dla kogoś nowego w IB. Ten bezpłatny kurs zaczyna się od programu Excel, a następnie przechodzi do nauczania pojęć z zakresu rachunkowości, koncepcji wycen i wreszcie koncepcji modelowania finansowego. Spróbuj jak najlepiej wykorzystać ten darmowy kurs.
Strona sprzedaży a strona kupna - W tym artykule przedstawiono często zadawaną różnicę między stroną sprzedaży a stroną kupna w IB.
Pytania i odpowiedzi dotyczące bankowości inwestycyjnej - ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat często zadawanych pytań podczas wywiadów dotyczących IB. Jako świeższy, te zasoby mogą okazać się przydatne.
Wynagrodzenie pracownika bankowości inwestycyjnej - Jaka jest więc pensja pracownika IB. Jeśli przejdziesz do IB i awansujesz na pracownika ze stanowiska analityka, jakiej pensji możesz się spodziewać?
Przewodnik po książkach dotyczących bankowości inwestycyjnej - ten przewodnik po poradniku IB zawiera wskazówki dotyczące przygotowania księgi propozycji. Pitchbook to nic innego jak profesjonalne prezentacje przygotowywane przez bankierów inwestycyjnych podczas komunikacji z klientami.
Przewodnik po badaniach kapitału - ten obszerny przewodnik po badaniach kapitału przedstawia z lotu ptaka, na czym polegają badania kapitału, czego można się spodziewać, umiejętności wymagane do zostania analitykiem rynku akcji oraz jak przygotować raport z badania kapitału.
Szkolenie z modelowania finansowego - to szkolenie z modelowania finansowego jest bardzo szczegółowym studium przypadku. W tym celu bierzemy na żywo studium przypadku Colgate, pobieramy jej raporty roczne i przygotowujemy w pełni zintegrowany model finansowy łączący rachunek zysków i strat, bilans i przepływy pieniężne. Ten samouczek jest przewodnikiem krok po kroku do nauki modelowania finansowego, w którym znajdziesz nierozwiązane studium przypadku programu Excel i rozwiążesz studium przypadku Colgate.
Styl życia bankiera inwestycyjnego - w tym artykule omówimy typowy dzień bankiera. Jakie są terminy pracy, obowiązki zawodowe, sytuacje stresowe itp.
Kurs bankowości inwestycyjnej - jeśli chcesz profesjonalnie uczyć się IB, możesz również wybrać ten kurs. W ramach tego kursu 99 kursów wideo obejmuje szereg pojęć, takich jak rachunkowość, wyceny, modelowanie finansowe, prezentacja ofert, transakcje LBO, Private Equity itp.
Zobacz także Top Boutique Investment Banks, Top Bulge Bracket Investment Banks, Top Middle Market Investment Banks.

Co następne?

Ten artykuł był przewodnikiem po tym, czym jest bankowość inwestycyjna i jej domenach, takich jak badania kapitału, sprzedaż i handel, fuzje i przejęcia itp. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego lub masz jakieś uwagi / pytania / sugestie, napisz do mnie notatkę w sekcji komentarzy poniżej .