Pitch Book

Co to są książki Pitch w bankowości inwestycyjnej?

Pitch Book to układ informacji lub prezentacja używana przez banki inwestycyjne, brokerów biznesowych, firmy korporacyjne itp., Która zawiera główne atrybuty firmy i analizę wyceny, która pomaga potencjalnym inwestorom zdecydować, czy powinni inwestować w biznes klienta, czy nie a także te informacje są znane jako Memorandum Informacji Poufnych, które są wykorzystywane przez dział sprzedaży firmy, aby pomóc im w sprzedaży produktów i usług w celu przyciągnięcia nowych klientów.

„Investment Banking Pitchbook” jest słowem, którego analityków i współpracowników najbardziej boi się we wszystkich bankach inwestycyjnych. Muszę wam powiedzieć, że stworzenie Perfect Pitchbook jest sekretem tych transakcji wartych milion dolarów. I właśnie dlatego bankierzy inwestycyjni pracują po sto godzin tygodniowo.

Jeśli zdarzy ci się przejść przez typowy dzień bankiera inwestycyjnego, zauważysz, jak pracują dzień i noc, łącząc wszystkie liczby, aby uzyskać idealne oferty.

Prosty przykład PitchBook

Załóżmy, że Twój znajomy chce kupić nowy smartfon. Jest nowy w smartfonach i nie jest pewien konfiguracji ani porównań. Z drugiej strony jesteś ekspertem w dziedzinie smartfonów i lubisz być na bieżąco z najnowszymi trendami, technologiami, aplikacjami, cenami, funkcjami itp.

Zakładając, że Twój znajomy szuka porady, który smartfon kupić?

Zgadzasz się pomóc swojemu przyjacielowi i przygotować wstępną pisemną wersję roboczą opisującą najważniejsze cechy najlepszych 2-3 smartfonów, ich konfigurację, recenzje, najlepszą cenę zakupu itp. Dzięki temu twój znajomy ma uczciwy pomysł, który smartfon kupić ; może dalej zdecydować się na sugerowany smartfon.

Porównajmy ten przykład z przykładem bankowości inwestycyjnej w następujący sposób:

Ty: Bankier inwestycyjny (ekspert)

Your Friend: Klient firmy Investment Banking (potrzebujący porady, pomocy)

Wyjaśniasz kluczowe cechy smartfona: Investment Banker Pitch

Papier z funkcjami i porównaniami smartfonów : Pitchbook

Bankierzy inwestycyjni opowiadają o tym, jak radzą sobie najlepiej w branży i przekazują klientom wszystkie dane i informacje o konkretnej transakcji za pośrednictwem broszury inwestycyjnej.

Wykorzystuje Pitch Books

# 1 - To urządzenia marketingowe

  • Działają jako narzędzie marketingowe, z którego korzystają wszystkie banki inwestycyjne na całym świecie.
  • Jest to nieodzowne dla banków inwestycyjnych w marketingu do klientów.
  • Stanowi przykład wartościowego i wszechstronnego materiału marketingowego.
  • Działają jako punkt wyjścia do wstępnej promocji lub wprowadzenia do sprzedaży dla banku inwestycyjnego, gdy próbuje on szukać nowego biznesu.

# 2 - Powinny mieć dobrze określone akcje inwestycyjne

  • Musi mieć rzetelną i właściwą analizę działań inwestycyjnych obecnego lub potencjalnego klienta banku.
  • Powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby skutecznie zabezpieczyć transakcję z obecnymi lub potencjalnymi klientami.
  • Podejście banków inwestycyjnych do sprzedaży jest mocno sformalizowane i oficjalne. Często kierują się odpowiednio dopasowaną i wysoce skuteczną strategią sprzedaży.
  • Daje bankowi szansę na pokazanie i udowodnienie, dlaczego klienci powinni wybierać ich spośród szerokiej gamy finansowania i innych źródeł kapitału.

# -3 Współtwórcy 

  • Wielu współpracowników banku inwestycyjnego pomaga w przygotowaniu oferty. W jego skład wchodzą analitycy, współpracownik, wiceprezes, starszy wiceprezes, szef zespołu i dyrektor zarządzający.
  • Dyrektorzy zarządzający to ci, którzy przedstawią wstępny pomysł na prezentację. Celem jest dostarczanie klientom rozwiązań finansowych poprzez oferowanie produktów i usług bankowych.
  • Ze względu na to, że wiele pomysłów na „Investment Banking Pitchbook” pochodzi od dyrektorów zarządzających, niższy poziom banków inwestycyjnych jest obciążony ogromną ilością pracy.
  • Oznacza to, że analitycy muszą się upewnić, że uwzględniają w nich najnowsze informacje o firmie i branży, bez błędów analitycznych lub typograficznych.

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia broszury o bankowości inwestycyjnej 

Najpierw zobaczmy przykładowy  przykład PitchBook

# 1 - Możliwości i kwalifikacje banku inwestycyjnego

  • W tej sekcji Bank Inwestycyjny podkreśli, dlaczego są najlepsze w branży.
  • Informacje o tym, jak zajmują pozycję w stosunku do swoich konkurentów pod względem produktów i usług, zostaną podane tutaj.
  • Możesz znaleźć informacje rankingowe dotyczące fuzji i przejęć, długów, akcji i innych produktów pochodnych.
  • Ta tabela rankingowa, w porównaniu z innymi firmami banków inwestycyjnych, nazywana jest rankingiem tabeli ligowej.

# 2 - Aktualizacje rynkowe

Ta sekcja dostarcza klientowi informacji o aktualnych trendach rynkowych i otoczeniu.

  • Dlaczego ta sekcja ma tak duże znaczenie, jak w zawirowaniach na rynku, klienci szukają przemyśleń Banków Inwestycyjnych na temat kierunku rynku lub optymalnego czasu na dokonanie transakcji.

Banki inwestycyjne muszą mieć mądre spojrzenie na sytuację rynkową.

# 3- Sekcja transakcji

Ta sekcja przedstawia klientowi punkt widzenia banku na następujące kwestie:

  • Potencjalni kupujący i sprzedający w ramach fuzji i przejęć
  • Kwota kapitału do pozyskania i jego wycena
  • Czas i proces transakcji
  • Wyceny w celu sprzedaży lub przejęcia

Poniżej znajduje się główna analiza, którą można znaleźć w sekcji Transakcje:

a) Analiza porównawcza

  • Analiza ta obejmuje porównanie klienta z innymi klientami.
  • Statystyki uwzględniane w analizie porównawczej to sprzedaż, zyski, mnożniki wyceny, takie jak wielokrotność PE, wielokrotność PBV i inne wielokrotności handlowe itp.

b) Model finansowy

  • Najważniejszą umiejętnością analityka jest zbudowanie modelu finansowego. Jest to najważniejsze narzędzie analityczne używane przez zespół transakcyjny do wykonywania ważnych analiz.
  • Modele finansowe są wykorzystywane do analizy akrecji / rozwodnienia w przypadku Pitch Fuzji i Przejęć.
  • W przypadku długu emisyjnego modelowanie finansowe służy do pokazania, w jaki sposób emisja długu może być obsługiwana i spłacana.
  • W IPO Pitch, aby zobaczyć program, profil finansowy firmy będzie opiekował się transakcją IPO.

Rodzaje ksiąg dotyczących bankowości inwestycyjnej

# 1 - Główny PitchBook

Tego typu księgi ofertowe zawierają wszystkie szczegóły i informacje o firmie bankowej inwestycyjnej. Ponadto statystyki dotyczące ostatnich transakcji, zysków, udanych inwestycji, najnowszych trendów i transakcji na rynku są przedstawione w księdze ofert. Dlatego taki poradnik musi być regularnie aktualizowany.

Zawartość 
  • Szczegóły organizacji - zawiera slajdy, na których są wyświetlane szczegóły organizacyjne odpowiedniego banku inwestycyjnego, takie jak jego wizja i misja, historia, obecność na świecie, kluczowy personel kierowniczy i wielkość firmy.
  • Oferty i listy klientów - Ponadto zawiera również informacje o ostatnich transakcjach, listę klientów w poszczególnych sektorach, a także świadczone im usługi.
  • Może również zawierać slajdy przedstawiające ranking firmy na tle konkurencji.
  • Dane rynkowe - będą to również obejmować ważne aspekty przeglądu rynku, takie jak wyniki konkurencji, aktualne trendy i oferty na rynku.

# 2- Deal pitch book

Jest tworzony specjalnie dla konkretnej oferty. Taka prezentacja koncentruje się na pokazaniu, w jaki sposób bank inwestycyjny może konkretnie zaspokoić potrzeby finansowe i inwestycyjne swoich klientów.

Służy do wyjaśniania szczegółów fuzji i przejęć (M&A), IPO i emisji długów. Księga ofert może również zawierać wybitne osiągnięcia banku i klientów, aby zapewnić akceptację i potencjalne partnerstwo.

Zawartość 
  • Szczegółowe informacje - ta książka zawiera informacje na temat konkretnych szczegółów, które sprawiają, że bank inwestycyjny wygląda atrakcyjnie i wydajnie.
  • Wykorzystanie wykresów - dane są wspierane przez wykresy pokazujące tempo wzrostu rynku, przegląd pozycji firmy i podsumowanie wyceny. Pomaga w odważnym przedstawieniu potencjału firmy do obsługi klienta. Sprawdź te niesamowite wykresy bankowości inwestycyjnej.
  • Modele finansowe - należy je dołączyć do odpowiednich modeli finansowych, wykresów i statystyk, jeśli jest to konieczne.
  • Dane kupujących i sponsorów - w zależności od tego, czy bank inwestycyjny sporządza raport dotyczący fuzji i przejęć, czy IPO, książka ofert musi zawierać listę potencjalnych nabywców, potencjalnych kandydatów do przejęcia, sponsorów finansowych oraz ich szczegółowe opisy.
  • Zawiera rekomendację - zawiera podsumowanie propozycji i zawiera porady i zalecenia oraz informacje na temat roli banku inwestycyjnego i wkładu w osiągnięcie celów klienta.

# 3- Prezentacje kierownictwa

Kiedy klient finalizuje transakcję z bankiem inwestycyjnym, prezentacje kierownictwa są wykorzystywane do przedstawienia klientów inwestorom. Szczegóły zawarte w prezentacjach kierownictwa to:

  • Informacje o firmie klienta
  • Szczegóły zarządzania
  • Konkretny projekt
  • Kluczowe wskaźniki finansowe.
  • Cele klienta i sposób, w jaki firma inwestycyjna może pomóc je osiągnąć.
Treść prezentacji kierownictwa:
  • Specyficzne dla klienta - koncentruje się na bieżącym kliencie, dlatego jest dostosowywany tak, aby był bardziej specyficzny dla klienta.
  • Dostarcza dane specyficzne dla klienta - zawiera więcej informacji o firmie klienta, najważniejszych cechach, produktach i usługach, przegląd rynku, klientów, schemat organizacyjny, wyniki finansowe i prognozy wzrostu.
  • Wymaga interakcji z klientem i informacji zwrotnej - przygotowanie takiej książki wymaga szczegółowej interakcji z klientem i regularnych sesji informacji zwrotnych.

# 4- Analiza kombinacji / scenariusza

  • Bank inwestycyjny przygotowuje taką książkę, gdy firma klienta nie jest pewna, czy chce wejść na giełdę, czy sprzedać.
  • Jest tworzony przez określenie obu scenariuszy i pokazanie kompromisów między nimi.

# 5- Targeted Deal PitchBook

  • Powstaje w momencie, gdy kupujący zwraca się do firmy klienta z ofertą przejęcia.
  • W tym przypadku pokazuje narastanie / rozcieńczanie w różnych scenariuszach.

# 6 - Książki dotyczące sprzedaży fuzji i przejęć 

  • Powstają, gdy klient zwraca się do banku inwestycyjnego, oświadczając, że chce się sprzedać i poszukuje Potencjalnych Kupców.
  • Jest specjalnie dostosowany, podkreślając punkty, dla których klienci powinni wybrać ten konkretny bank inwestycyjny. Tego typu książki Pitch są bardziej wyczerpujące i długie.

Zawiera następujące informacje:

  • Potencjalni nabywcy dla klienta
  • Przegląd banku
  • Przegląd pozycjonowania (dlaczego bank jest bardziej atrakcyjny niż inne)
  • Podsumowanie wyceny
  • Zalecenia
  • dodatek

# 7 - Książki dotyczące fuzji i przejęć dla strony kupującej 

Zawiera podobne informacje, jak książki sprzedaży fuzji i przejęć, ale różni się w następujących kwestiach:

  • Zawiera informacje o potencjalnych kandydatach do przejęcia
  • Są krótsze niż książki o tematyce fuzji i przejęć dla sprzedających. Sprawdź stronę sprzedającego i kupującego - kluczowe różnice

Punkty do zapamiętania

Prezentacja jest jak  sprzedawca dla banku inwestycyjnego. Dlatego musi być perfekcyjny, profesjonalny, a jednocześnie wystarczająco przekonujący.

Ważne punkty, które należy tutaj uwzględnić, to:

Struktura

  • Silne strony
  • Pokaż, czym Twój bank inwestycyjny różni się od innych.
  • Kluczowy personel kierowniczy
  • Musi przedstawiać podstawowe kompetencje banku inwestycyjnego.

Długość

  • Powinien być zwięzły - wyszczególnić tylko ważne punkty
  • Może koncentrować się na jednej koncepcji na stronie
  • Zawsze używaj dodatku
  • Musi być tak ostry, jak to tylko możliwe

Studium przypadku

  • W miarę możliwości popieraj swoje punkty studiami przypadków

Wykresy i wykresy

  • Użyj wykresów i wykresów, aby podkreślić kluczowe punkty

Widzieć i czuć

  • Zwróć uwagę, aby w miarę możliwości właściwie używać kolorów, ale nie przesadzaj.
  • Powinien wyglądać profesjonalnie.
  • Musi pozostawić niezatarte wrażenie na klientach.

Anatomia książki boiska.

  • Wszystkie szczegóły w Pitchbooku muszą być dokładne i aktualne.
  • Nie ma miejsca na błędy, które mogą wywrzeć negatywne wrażenie na kliencie.
  • Informacje powinny być krótkie i na temat.
  • Powinien być prosty, ale musi mieć profesjonalny układ.

Wnioski

Jeśli chcesz być analitykiem lub współpracownikiem, będziesz spędzać większość czasu na tworzeniu księgi przetargowej Perfect Investment Banking. Nie mogę ci powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że istnieje tylko jeden w pełni sprawdzony sposób na zrobienie Pitchbooka. Zwykle zależy to od tego, jak bank inwestycyjny chce przedstawić daną transakcję. Należy jednak pamiętać, że dostosowywanie wiadomości do potrzeb i celów klienta zawsze działa!