Jak dostać się do funduszu hedgingowego?

Jak zdobyć pracę w funduszu hedgingowym?

Aby dostać się do funduszu hedgingowego, osoba musi spełniać wymagane kwalifikacje edukacyjne i kryteria umiejętności, uzyskać tytuł magistra, taki jak CFA i CAIA, nawet jeśli nie są one obowiązkowe, ponieważ pomaga to w znalezieniu lepszej pracy i uzyskać znajomość branży dzięki odbyciu stażu w funduszu hedgingowym i pracy nad różnymi umiejętnościami, takimi jak umiejętności modelowania finansowego, głęboka znajomość inwestowania i finansów itp.

Wyjaśnienie

Wejście do funduszu hedgingowego nie jest łatwym zadaniem. I to nie jest dla osób o słabych nerwach. Zarządzający funduszami hedgingowymi są najlepszym źródłem wiedzy branżowej, umiejętności inwestycyjnych i bezbłędnej realizacji wyników (ponieważ w grę wchodzi tak duża stawka). Tak więc, jeśli chcesz wejść do funduszu hedgingowego, oto od czego powinieneś zacząć, tj. Zrozumienie, jak to jest być profesjonalnym funduszem hedgingowym.

Najpierw należy wspomnieć o pierwszej rzeczy. Jeśli kiedykolwiek chcesz dostać się do funduszy hedgingowych, musisz spełnić kilka wymagań. Nie są z natury wstrząsające, ale też nie jest to łatwa lista -

  • Czy cały czas uczysz się o inwestycjach, scenariuszach rynkowych, wzrostach i spadkach cen akcji itp.?
  • Masz oryginalne pomysły na inwestycje i potrafisz je zrealizować od razu?
  • Czy jesteś zaangażowany w inwestycje w akcje? Jeśli sam nie zainwestujesz, nigdy nie będziesz wiedział, jak to jest być w funduszach hedgingowych.
  • Czy chcesz dzień w dzień wkładać żmudny wysiłek przez co najmniej 4-6 lat?

Powyższe warunki wstępne są względne. Jeśli jednak zaznaczysz „tak” przy wszystkich z nich, nie będziesz mieć problemów z dostaniem się do funduszy hedgingowych. Ale jeśli powiesz „nie” na którekolwiek z powyższych pytań, pomyśl wstecz i ponownie rozważ swoje stanowisko.

Rodzaje pracy w funduszu hedgingowym

Porozmawiajmy teraz o tym, jak to jest zostać profesjonalnym funduszem hedgingowym.

W funduszu hedgingowym są dwa rodzaje pracy w funduszu hedgingowym, które możesz podjąć - po pierwsze, możesz pracować w biurze, do którego dąży większość ludzi, a po drugie, możesz pracować na zapleczu.

Ponieważ front office jest najbardziej atrakcyjną ścieżką w funduszu hedgingowym, omówimy to szczegółowo.

Zazwyczaj w biurze są trzy opcje -

# 1 - Handlowcy

Osoby te są również nazywane Execution Traders (ET). W typowym funduszu hedgingowym istnieją dwa rodzaje ET. Po pierwsze, są traderzy, którzy generują nowe pomysły i je realizują. Po drugie, są handlowcy, którzy realizują tylko pomysły innych.

źródło: really.com

# 2 - Analitycy inwestycyjni (IA):

To ludzie, którzy w żmudny wysiłek prowadzą badania, generują nowe pomysły i pomagają menadżerom najwyższego szczebla podjąć rozważną decyzję. Na stanowisku analityków inwestycyjnych są dwa szczeble - młodsi analitycy i starsi analitycy. Ci analitycy inwestycyjni są również nazywani analitykami badawczymi.

źródło: really.com

# 3 - Zarządzający portfelem:

Ci ludzie są szefami i zajmują najwyższe szczeble. Decydują, gdzie dokonać inwestycji i co kupić / sprzedać. Zarządzający portfelem udają się do analityków badawczych i zadają pytania dotyczące ich wyników. W przypadku jakichkolwiek obaw analitycy proszeni są o ponowne zapoznanie się z raportem badawczym w celu przedstawienia solidnych zaleceń. Następnie zarządzający portfelem odbierają ostatnią rozmowę i instruują traderów, aby kupowali / sprzedawali wszystko po odpowiedniej cenie.

źródło: really.com

Porozmawiajmy teraz krótko o zapleczu.

Na zapleczu potrzebujesz ludzi do obsługi głównej funkcji. Ponieważ główną atrakcją funduszu hedgingowego jest „front office”, ludzie na zapleczu nie są w centrum uwagi. Są to ludzie od technologii, którzy wspierają system, ninja od administracji, którzy utrzymują porządek i dbają o najdrobniejsze szczegóły, oraz dyrektorzy finansowi, którzy zajmują się całą finansową funkcją organizacji.

Jeśli chcesz dostać się do funduszu hedgingowego (front office), możesz zacząć jako młodszy analityk / trader w małym / dużym funduszu hedgingowym i ostatecznie awansować.

Praca w funduszu hedgingowym - kwalifikacje edukacyjne

źródło: really.com

Prawdziwa odpowiedź dotycząca kwalifikacji zarządzającego funduszem hedgingowym jest taka - „nie potrzebujesz żadnych kwalifikacji, aby być zarządzającym funduszem hedgingowym, z wyjątkiem kilku certyfikatów”.

Ale zazwyczaj ludzie, którzy obsługują duże fundusze (5-10 milionów dolarów AUM lub nawet więcej), pochodzą z prestiżowych uniwersytetów. Posiadają również doskonałą wiedzę w jednym lub kilku obszarach, w których pracują, np. Waluta obca, pomarańcze, ropa naftowa, akcje, złoto, kawa, akcje detaliczne itp.

Czy więc musisz mieć elitarne kwalifikacje, aby odnieść sukces w funduszu hedgingowym?

Oczywiście, że tak.

Jeśli masz duże kwalifikacje, z pewnością by ci to ułatwiło.

Na przykład, jeśli masz tytuł licencjata i magistra finansów / matematyki / ekonomii na renomowanej uczelni, ta wiedza z pewnością pomoże ci podjąć lepsze decyzje niż laik, który nie ma żadnego doświadczenia w finansach / odpowiednich dziedzinach.

Jeśli nie chcesz iść na tego rodzaju pedagogikę, możesz zrobić szybki kurs z finansów i zacząć.

Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, który może pomóc ci dobrze kroczyć ścieżką funduszu hedgingowego -

  • Wybierz handel: pierwszy krok jest prosty. Po 10. standardzie wybierz handel z rachunkowością i ekonomią.
  • Zdobądź tytuł licencjata z rachunkowości / finansów: rozważ zdobycie najwyższego stopnia z rachunkowości lub finansów po ukończeniu 10 + 2.
  • Postaw na tytuł magistra, aby uzyskać dodatkową przewagę: chociaż nie jest to obowiązkowe, aby zdobyć tytuł magistra, możesz upewnić się, że nie jesteś wśród tłumu, zdobywając tytuł magistra na prestiżowym uniwersytecie w dziedzinie finansów / rachunkowości / ekonomii.
  • Dodatkowe kwalifikacje: Możesz również ubiegać się o CFA, aby uzyskać analizę inwestycji. Możesz również zdobyć tytuł MBA na prestiżowej uczelni, a także zdobyć doktorat z zakresu ilościowej.
  • Zdobądź doświadczenie: aby odnieść sukces w branży funduszy hedgingowych, musisz dokładnie poznać branżę finansową. Kilka lat doświadczenia w określonej dziedzinie bardzo pomoże.
  • Uzyskaj licencję: aby rozpocząć pracę jako zarządzający funduszem hedgingowym, musisz uzyskać licencję wydaną przez organ regulacyjny sektora finansowego.
  • Zostań najlepszym w swojej dziedzinie: musisz wiedzieć wszystko o określonej branży. To „wszystko” zawiera tak wiele, że powinieneś być jedyną osobą, która o tym wie .

Postępuj zgodnie z tymi prostymi zasadami, a zrobisz wielką karierę w funduszu hedgingowym.

Wymagane umiejętności związane z funduszami hedgingowymi

źródło: really.com

Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do umiejętności, które musisz posiadać, aby dostać się do funduszu hedgingowego -

  • Intuicja: Większość ludzi może nie uważać tego za umiejętność; ale dla zarządzającego funduszem hedgingowym jest to najważniejsza umiejętność. Intuicja to umiejętność, która wiąże się z wieloma powtarzalnymi ćwiczeniami. Jeśli ciągle studiujesz jakiś przedmiot (powiedzmy inwestycja w złoto), to po jakimś czasie będziesz w stanie połączyć różne niepowiązane ze sobą pomysły w konkretny, rozpoznawalny wzorzec, który z powodzeniem zastosujesz przy wyborze i wyborze inwestycji. Intuicja rozwinie się tylko przez powtarzanie, a będziesz wiedział, kiedy ją osiągniesz.
  • Analiza ilościowa: Jest to jedna z najważniejszych umiejętności, które musisz posiadać, jeśli chcesz wykonać świetną pracę w branży funduszy hedgingowych. Najlepszym sposobem na rozwinięcie umiejętności analizy ilościowej jest podjęcie pracy związanej z ilościami, w ramach której musisz wykonywać wiele analiz i regularnie przedstawiać wiele zaleceń. Możesz wybrać stanowisko ekonomisty lub analityka finansowego. Innym sposobem budowania umiejętności ilościowych jest kontynuowanie studiów wyższych i zrobienie doktoratu z zakresu ilościowej, podczas którego będziesz zagłębiać się w dogłębne badania różnych modeli ilościowych.
  • Zarządzanie inwestycjami: to powinna być Twoja mocna strona. Jeśli wiesz, jak zarządzać inwestycjami, spełnisz jedno z największych wymagań małych / dużych funduszy hedgingowych. Aby rozwinąć tę umiejętność, możesz zacząć samodzielnie inwestować (jeśli nie masz przygotowania). Zacznij wcześnie, aby mieć kilka lat doświadczenia, zanim przejdziesz do kariery w funduszu hedgingowym. Praktykowanie samodzielnych inwestycji nauczy Cię dwóch rzeczy - po pierwsze, jak maksymalnie ograniczyć ryzyko; a po drugie, w jaki sposób możesz zmaksymalizować zwrot z portfela. Te dwie umiejętności będą dla Ciebie bezcenne, gdy będziesz ubiegać się o jakąkolwiek pracę w funduszu hedgingowym.
  • Inicjacja: Większość ludzi uważa, że ​​inicjacji nie da się zmierzyć. Ale jeśli pracujesz przez tydzień w firmie, każdy będzie mógł ci powiedzieć, czy masz inicjację, czy nie. Jeśli naprawdę chcesz narobić zamieszania w funduszu hedgingowym, będziesz miał inicjację, aby wiedzieć wszystko. Ponieważ ludzie, którzy są związani z jakimkolwiek funduszem hedgingowym, to najbardziej kompetentni ludzie w branży. Bez inicjacji nie można zdobyć ogromnej wiedzy i umiejętności mistrzowskich wymaganych w branży funduszy hedgingowych.

Hedge Fund Wynagrodzenie i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Podstawową zasadą funduszu hedgingowego jest zasada „2-20”. Zgodnie z tą zasadą każdy fundusz hedgingowy będzie zarabiał 2% opłaty za zarządzanie od wszystkich zarządzanych aktywów (AUM), a fundusz hedgingowy również otrzyma 20% premię od wszelkich zysków, które osiągnął w określonym czasie.

Więc płaca jest drastycznie różna. Ponieważ jednak na początku pracowałbyś pod kimś innym, musisz znać zakres rekompensat, które otrzymasz, gdy wejdziesz do funduszu hedgingowego.

Według firmy Glocap zajmującej się wyszukiwaniem kadry kierowniczej, początkujący specjaliści zarabialiby podstawowe wynagrodzenie w wysokości od 90 000 do 125 000 USD rocznie. Ale można zarobić taką samą kwotę premii i zarobić około 295 000 USD rocznie jako całkowite wynagrodzenie.

Rzućmy okiem na szczegóły wynagrodzeń specjalistów ds. Funduszy hedgingowych poniżej -

źródło: efinancialcareers.com

Z powyższych danych jasno wynika, że ​​specjaliści od funduszy hedgingowych zarabiają przyzwoite pieniądze, zdobywając więcej doświadczenia.

Ale sztuczka polegająca na zarabianiu większej rekompensaty w funduszu hedgingowym polega na tym, aby przestać być pracownikiem i zamiast tego spróbować zostać partnerem. Jako partner będziesz inwestować pieniądze w fundusz hedgingowy i zazwyczaj będziesz mieć uznaniowy udział w zyskach, które fundusz osiągnie.

Jeśli chodzi o godziny pracy w funduszu hedgingowym, będziesz pracować znacznie mniej niż w bankowości inwestycyjnej lub na niepublicznym rynku kapitałowym. Nie musisz inwestować ponad 100 godzin w fundusz hedgingowy. Wystarczy 70 godzin pracy tygodniowo. Większość specjalistów, którzy pracują w funduszach hedgingowych, zwykle pracuje 50-70 godzin tygodniowo. Oznacza to, że zarządzający funduszami hedgingowymi cieszą się doskonałą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, niezależnie od tego, jak dużo zarabiają na koniec roku.

Strategie dostępu do funduszu hedgingowego

Oto kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać, jeśli chcesz wejść do funduszu hedgingowego -

# 1 - Zapoznaj się z procesem rekrutacji:

Wywiady z funduszami hedgingowymi są znacznie inne i rozszerzone niż wywiady z bankiem inwestycyjnym.

  • Będziesz mieć rundy ogólne - rundę fit, rundę HR i rundę partnerską. Oprócz tego musisz przejść przez sesję analizy przypadku. Otrzymasz kilka dni i otrzymasz rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych firmy. A następnie zostaniesz poproszony o przygotowanie jednostronicowego briefingu dotyczącego wyceny firmy.
  • Dowiedz się, jakie pytania są zadawane podczas wywiadów w funduszach hedgingowych. Cztery pytania, które są zwykle zadawane podczas wywiadu z funduszem hedgingowym to: (1) Krótkie informacje o swoim doświadczeniu (Opowiedz swoją ustrukturyzowaną historię); (2) Dlaczego fundusz hedgingowy? (Podaj konkretną odpowiedź); (3) Czy zainwestowałeś? Jeśli tak, jakiego rodzaju? (Podziel się swoimi doświadczeniami); (4) Które akcje są Twoimi ulubionymi? I dlaczego? (Wspomnij o swoich preferencjach i zastanów się, dlaczego je preferujesz).

# 2 - Praktyki:

Jedynym sposobem na poznanie tajemnicy handlowej jest zostanie stażystą. Jeśli jesteś z innego środowiska i nie masz żadnej wiedzy na temat funduszu hedgingowego, możesz dużo przeczytać o funduszach hedgingowych, a następnie udać się na kilka staży. Te staże powinny odbywać się bezpośrednio w funduszach hedgingowych, abyś mógł zorientować się, jak to działa.

# 3 - Sieć:

Sieć jest kluczem. Na razie możesz nie mieć wymaganego przygotowania lub wiedzy. Ale jeśli znasz wystarczająco dużo ludzi z branży, sprawy staną się dla ciebie znacznie łatwiejsze. Oczywiście musisz zdobyć umiejętności i bazę wiedzy, ale nadal będziesz daleko przed kimś, kto nigdy nie próbował networkingu.

# 4 - Trzymaj się i staraj się osiągnąć status partnera:

Nie opuszczaj funduszu hedgingowego, jeśli początkowo napotkasz niepowodzenia. Rynek jest zmienny, a ryzyko jest wyższe. Ale jeśli się tego trzymasz, w końcu uzyskasz status partnera, a za kilka lat będziesz mógł przejść na emeryturę i zacząć coś samodzielnie.

Wniosek

Fundusz hedgingowy nie jest dla tłumu. Jeśli naprawdę chcesz dostać się do funduszu hedgingowego i zarabiać pieniądze i masz apetyt na podejmowanie ryzyka, masz idealną kombinację, aby zostać zarządzającym funduszem hedgingowym. Jednak droga jest śliska i nie zawsze różowa. Musisz być stabilny i starać się być najlepszym w branży.